ویکت ایواک و دوستانش موافقت می‌کنند تا به دو کودک انسان به نام‌های میس و سیندل که سفینه‌شان سقوط کرده است، در مسیر پیدا کردن والدینشان کمک کنند.

گری ریوردان، دختری هجده‌ساله و دورگه ویتنامی است که به فرزندی پذیرفته شده و یک نابغه پیانوست. او احساس می‌کند که هویت واقعی خود را نمی‌شناسد و زمانی که پدرخوانده‌اش از دنیا می‌رود، جستجو برای یافتن پدر بیولوژیکی‌اش را آغاز می‌کند.

یک پسر سرسخت اهل جورجیا بار مسئولیت یک مرد را روی شانه‌های جوانش می‌پذیرد. تری اوکلی پانزده‌ساله پدر ندارد و تنها سرپرست باقی‌مانده‌اش، یعنی مادرش، در حال مرگ است. این نوجوان که به زودی یتیم می‌شود، در میان اندوه خود تصمیمی شگفت‌انگیز و بزرگسالانه می‌گیرد: تری قول می‌دهد از شش برادرش مراقبت کند و عهد می‌بندد که خانواده را در کنار هم نگه دارد. تری با وفاداری به قول خود، سختی‌های پدری را به دوش می‌کشد که با شگفتی‌های دشوار و ناخوشایندی همراه است.

یک فیلم تلویزیونی که در سال ۱۹۷۲ در شهر راکویل ایالت جورجیا جریان دارد. سرگرد کندال لیرد، افسر پشتیبانی بازماندگان، همراه با پیکر ستوان دوایت جانسون، قهرمان جنگ ویتنام، وارد این شهر کوچک و آرام می‌شود. وظیفه لیرد کمک به والدین جانسون برای دفن فرزندشان است. اما از آنجا که این قهرمان درگذشته سیاه‌پوست بود، نژادپرستان سفیدی که قبرستان «فقط سفیدپوستان» شهر را اداره می‌کنند، دست رد به سینه والدین او می‌زنند.

در فوریه ۱۹۶۲، هم‌زمان با رسیدن جنبش حقوق مدنی به بایون در لوئیزیانا، یک روزنامه‌نگار نیویورکی برای مصاحبه با جین پیتمن که تازه ۱۱۰ ساله شده است، وارد این شهر می‌شود. او داستان زندگی خود را که به اولین خاطراتش پیش از پایان دوران برده‌داری بازمی‌گردد، برای او تعریف می‌کند. در میان فصل‌های مختلف زندگی او، مبارزات امروزی سیاه‌پوستان در بایون که به تشویق جیمی شکل گرفته است، به تصویر کشیده می‌شود.